Exclusief voor accountantskantoren

Weet wat er speelt. Wat u moet doen.
En wat u daarvoor moet weten.

Workload Manager brengt klantinformatie, werkzaamheden en vakkennis samen in uw dagelijkse werk.

U heeft altijd een actueel beeld, het werk is waar mogelijk al voorbereid en de relevante kennis staat direct klaar. Zo hoeft u minder te zoeken en te administreren en houdt u grip op de uitvoering.

Minder zoeken. Minder administratie. Altijd in control.

Plan een demo Bekijk Workload Manager

Ontwikkeld in samenwerking met Novak

De kracht van AI, geïntegreerd in uw dagelijkse werk

Minder administratief werk
Veilig en betrouwbaar ingericht
Direct bruikbaar voor iedere medewerker

Wel de kracht van AI. Niet de complexiteit.

Wat speelt er?

Altijd volledig geïnformeerd.

U ziet direct wat er bij een klant speelt: communicatie, openstaande werkzaamheden, afspraken, deadlines en bijzonderheden. Ook als die informatie oorspronkelijk bij een collega binnenkwam.

Wat moet ik doen?

Direct weten wat er van u wordt verwacht.

Workload Manager maakt werkzaamheden zichtbaar, bewaakt de opvolging en heeft waar mogelijk het werk al voor u voorbereid — van een binnengekomen e-mail tot een conceptantwoord, taak of document.

Wat moet ik weten?

De juiste kennis bij het werk.

Workload Manager brengt bij iedere taak en ieder proces de relevante vakkennis, modellen en informatie naar voren. U hoeft niet eerst zelf verschillende kennisbronnen af te zoeken.

Grip op de uitvoering

Uw processen zijn op orde. Maar hoe zit het met de uitvoering?

Een klantmail komt bij één medewerker binnen. Een collega is niet toegekomen aan een taak die hij wel zou doen. Iemand is ziek of op vakantie. In de praktijk zit actuele informatie daardoor al snel verspreid over mailboxen, medewerkers en systemen.

Workload Manager maakt die uitvoering zichtbaar. Communicatie, taken en opvolging komen direct bij de klant en het dossier terecht. Daardoor ziet u altijd wat er speelt, wat nog moet gebeuren en wie ermee bezig is — zonder collega's om een status te hoeven vragen.

Een actueel klantbeeld dat niet afhankelijk is van het geheugen of de mailbox van één medewerker.

Handmatig

Met WLM

Beoordelen en distribueren

Automatisch herkennen en verdelen

Klant en informatie opzoeken

Klant en context direct beschikbaar

Werkzaamheden registreren

Automatisch vastleggen en taken aanmaken

Antwoord opstellen

Conceptantwoord voorbereid

Opvolging en documenten

Automatisch voorbereid en bewaakt

Kijk eens naar alleen al één binnenkomende e-mail.

Daar zitten meerdere administratieve handelingen omheen die samen veel tijd kosten. Workload Manager neemt een groot deel daarvan over of bereidt het automatisch voor.

Workload Manager maakt uw hele e-mailproces veel efficiënter. Heeft u intern nog een cultuur waarin medewerkers e-mails naar elkaar sturen voor controle? WLM heeft het goedkeuringsproces ingebouwd, waardoor u altijd overzicht houdt en veel tijd bespaart.

Dit is maar één voorbeeld van hoe Workload Manager uw kantoor efficiënter maakt.

In de praktijk

Zo ziet dat eruit bij één inkomende e-mail

Van binnenkomst tot klantdossier, werkzaamheden, antwoord en opvolging — in één omgeving.

Wat WLM voor uw kantoor doet

Eén omgeving voor het werk dat iedere dag moet gebeuren

Neemt administratie over

WLM verwerkt informatie, houdt klantdossiers bij, maakt werkzaamheden aan en bereidt communicatie en documentverwerking voor.

Ondersteunt medewerkers

De juiste klantinformatie, kennis, context en AI-ondersteuning staan direct bij het werk. Zonder dat medewerkers eerst allerlei systemen hoeven af te zoeken.

Geeft kantoorbreed grip

Openstaand werk, verantwoordelijkheden, deadlines en opvolging blijven zichtbaar. Ook wanneer iemand afwezig is.

AI als onderdeel van het proces

AI is ingebouwd in het werk, niet los ernaast

Medewerkers krijgen geen lege chatbox. AI is gekoppeld aan specifieke werkzaamheden, context, rechten en instructies binnen Workload Manager.

Geen prompts leren

De benodigde instructies zitten al in het werkproces.

Afgebakende functies

AI krijgt een specifieke taak in plaats van onbeperkte vrijheid.

Gecontroleerde dataomgeving

WLM is ontworpen om gevoelige accountancydata binnen een gecontroleerde architectuur te verwerken.

Voorspelbare kosten

Geen eigen AI-project of variabele tokenrekening voor het kantoor.

NVKM vanaf 1 januari 2027

Meer grip hoeft niet méér administratie te betekenen

NVKM vraagt om een aantoonbaar systeem van kwaliteitsmanagement. Veel kantoren zijn daarom processen, verantwoordelijkheden en controles opnieuw aan het vastleggen.

Workload Manager is juist ingericht om werkzaamheden, verantwoordelijkheden, klantcommunicatie en opvolging tijdens het dagelijkse werk vast te leggen. Zo ontstaat registratie zoveel mogelijk doordat het werk wordt uitgevoerd, in plaats van door achteraf nóg een lijst bij te houden.

Bekijk WLM en NVKM

WLM vervangt geen vaktechnische beoordeling of NVKM-implementatie. Het platform kan de uitvoering, monitoring en aantoonbaarheid van processen ondersteunen.

Van kwaliteitshandboek naar dagelijkse uitvoering

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden zichtbaar
Goedkeuringsstappen gekoppeld aan taken
Klantcommunicatie direct in het dossier
Deadlines en opvolging monitorbaar
Procesinformatie centraal beschikbaar
Rapportage op basis van het werk dat daadwerkelijk plaatsvindt

Weet u hoe uw kantoor ervoor staat?

Doe de NVKM-check en krijg inzicht in hoeverre uw dagelijkse operatie aansluit op de processen die u heeft afgesproken.

Doe de NVKM-check

Workload Manager is ontwikkeld in samenwerking met Novak en vanuit de dagelijkse praktijk van accountantskantoren.

Veelgestelde vragen

Goed om te weten

Is Workload Manager een CRM voor accountants?

WLM bevat relatiebeheer, klantdossiers, communicatie en werkzaamheden en kan daardoor voor een kantoor zonder CRM de centrale klant- en werkomgeving worden. De positionering gaat echter verder dan CRM: WLM is ontworpen om dagelijkse werkzaamheden actief voor te bereiden, uit te voeren en te bewaken.

Moeten wij ons bestaande CRM of andere software vervangen?

Niet noodzakelijk. WLM kan zelfstandig als centrale werkomgeving worden gebruikt en integreert met veelgebruikte accountancysoftware. Zo brengt WLM informatie en werkzaamheden uit verschillende systemen samen in één centrale werklaag.

Waarom is WLM anders dan traditionele kantoorsoftware?

Traditionele software is veelal ingericht rondom vastleggen en registreren. WLM is vanaf de basis ontworpen om informatie automatisch te verwerken en medewerkers tijdens de uitvoering van het werk te ondersteunen.

Hebben medewerkers AI-kennis of prompttraining nodig?

Nee. De AI-functies van WLM zijn gekoppeld aan specifieke werkzaamheden en bevatten de benodigde instructies en context. De medewerker werkt met de taak en het proces, niet met een lege AI-chat.

Kan WLM helpen bij NVKM?

WLM kan de uitvoering, monitoring en aantoonbaarheid van werkprocessen ondersteunen doordat taken, verantwoordelijkheden, communicatie, goedkeuringen en voortgang centraal worden vastgelegd. WLM vervangt geen vaktechnische NVKM-beoordeling of implementatie.

Wat kost Workload Manager?

WLM werkt met een vaste prijs per medewerker, zodat het kantoor vooraf weet wat de oplossing kost en niet zelf met variabele tokenkosten of een AI-implementatieproject te maken krijgt.

Meer informatie

Nog vragen? Dat is logisch.

Workload Manager werkt anders dan veel software die u gewend bent. Het is daarom logisch dat u vragen heeft over de werking, de inzet van AI of wat Workload Manager voor uw kantoor kan betekenen.

Neem gerust contact met ons op. U spreekt direct met iemand die Workload Manager inhoudelijk kent. Geen callcenter, geen verkoopscript.

DemoPlan een demo Bel ons06 28 61 98 68 Mail onsai@wizzin.nl