Hebt u een compleet beeld van uw klant, of verspreid over meerdere systemen?
Contactpersonen, lopende opdrachten, risicostatus — vaak verspreid, of in de hoofden van collega's.
Wie zijn de contactpersonen bij deze klant? Wat voor klant is het? Welke opdrachten lopen er, en wie is ermee bezig? Is het een risicoklant? Vragen die u nu vaak eerst moet uitzoeken, terwijl de klant aan de lijn staat.
Zo werkt Klantbeeld in de praktijk
- 1Alle informatie over een klant — contactpersonen, opdrachten, status — komt samen in één dossier.
- 2U ziet direct wie de behandelaar is en wat de risicostatus is.
- 3Nieuwe taken, e-mails en documenten worden automatisch aan het juiste klantdossier gekoppeld.
- 4U hoeft niet meer te schakelen tussen systemen om een compleet beeld te krijgen.
Wat dit voor uw kantoor betekent
Eén overzicht in plaats van drie systemen
Alles over een klant op één plek, in plaats van verspreid.
Altijd actuele status
Nieuwe informatie wordt automatisch bijgewerkt, niet handmatig aangevuld.
Sneller een compleet beeld
Bij een telefoontje van de klant hebt u direct alle relevante informatie bij de hand.
? Moet ik dit handmatig bijhouden per klant?
Nee, het klantbeeld vult zichzelf aan op basis van wat er al binnenkomt via e-mail, taken en documenten — u hoeft niets apart in te voeren.
Benieuwd hoe dit uw klantbeeld compleet maakt?
Neem contact op — we laten u in twee minuten zien wat het voor uw kantoor doet.
Plan een kennismakingTwijfelt u nog of AI verantwoord in uw kantoor kan? Doe eerst de AI-Zekerheidscheck — zes vragen, twee minuten.