• +31 13 572 09 04
  • ai@wizzin.nl
  • Betrouwbare AI voor accountantskantoren

WLM Startgids

Deel 3 — WLM inrichten
3.1 Eerste login
3.2 Gebruikers & rollen
3.3 Mailboxconfiguratie
3.4 Gedeelde mailboxen
3.5 Manager & e-mail
Stap 3.1

Eerste login — Super User

⚠
De allereerste login bepaalt wie de Super User-rol claimt. Dit moet de beheerder of leidinggevende zijn.
1

Super User logt als eerste in

  1. Ga naar de WLM-URL uit de welkomstmail
  2. Klik op Inloggen met Microsoft
  3. Log in met het Microsoft 365-account van de beoogd beheerder
  4. Deze gebruiker ontvangt automatisch de rol Super User
2

Overige medewerkers loggen in

Na de Super User loggen alle medewerkers in die WLM gaan gebruiken. De eerste login registreert hen — WLM herkent hen daarna op basis van hun Microsoft 365-account.

  1. Ga naar de WLM-URL
  2. Klik op Inloggen met Microsoft
  3. Log in met het eigen Microsoft 365-account
  4. De medewerker verschijnt nu in het overzicht van de Super User
ℹ
Nieuwe medewerkers krijgen standaard de rol User totdat de Super User iets anders toekent.
Stap 3.2

Gebruikers & rollen toewijzen

1

Naar rolbeheer navigeren

  1. Log in als Super User
  2. Klik op Instellingen in de navigatie bovenin
  3. Klik op Bedrijfsinstellingen → Rolconfiguratie
  4. Alle ingelogde medewerkers zijn zichtbaar met naam, e-mail en huidige rol
2

Overzicht rollen

User

E-mails worden automatisch verwerkt naar taken. Werkt taken af in het takoverzicht. Standaardrol.

Manager

E-mails worden niet automatisch verwerkt. Maakt handmatig taken aan voor collega's.

Super User

Beheerdersrechten: rollen toewijzen, instellingen beheren, klantenlijst beheren.

ℹ
Manager: binnenkort meerdere e-mails tegelijk doorsturen naar het standaard verwerkingsproces.
3

Rol toewijzen

  1. Zoek de medewerker in de lijst
  2. Klik op het bewerken icoon rechts van de naam
  3. Selecteer de gewenste rol en bevestig
Stap 3.3

Mailboxconfiguratie

Ga naar Instellingen → Persoonlijke mailboxconfiguratie en klik op de mailbox. Bij een actieve koppeling staat er ● Verbonden. Stel de vier opties in en klik op Opslaan.

E-mailmonitoring
WLM monitort inkomende e-mails. Zet uit als de medewerker uitsluitend met taken werkt.
● Aan
Automatische taakcreatie
E-mails worden automatisch naar taken omgezet. Staat dit uit, dan maakt de medewerker zelf handmatig taken aan.
● Aan
Synchronisatiefrequentie
Hoe vaak WLM de mailbox controleert op nieuwe e-mails.
Elke 2 min
Elke 3 min
Elke 5 min
Elke 10 min
Elke 30 min
Elke 60 min
Elke 90 min
Elke 300 min
Elke 720 min
Standaard mailmap
Welke map WLM monitort. Voor de meeste medewerkers is Postvak IN de juiste keuze.
Postvak IN
Archief
Gespreksgeschiedenis
Verwijderde items
Concepten
Ongewenste e-mail
Postvak UIT
Verzonden items
Stap 3.4

Gedeelde mailboxen toevoegen

Medewerkers met toegang tot een gedeelde mailbox in Microsoft 365 kunnen deze ook in WLM activeren. WLM controleert de rechten automatisch bij het toevoegen.

1

Gedeelde mailbox toevoegen

  1. Klik rechtsboven op Profiel
  2. Klik op het Mailbox toevoegen icoon rechtsboven in het paneel Gedeelde mailboxen
  3. Voer het e-mailadres in van de gedeelde mailbox (bijv. info@uwkantoor.nl)
  4. Klik op Toevoegen
ℹ
De gedeelde mailbox verschijnt met de status OWNER of MEMBER, afhankelijk van uw toegangsniveau in Microsoft 365.
⚠
U moet in Microsoft 365 al rechten hebben voor de gedeelde mailbox. Rechtenbeheer gebeurt door de Microsoft 365-beheerder van uw organisatie.
2

Gedeelde mailbox configureren

Na het toevoegen verschijnt de gedeelde mailbox ook onder Instellingen → Persoonlijke mailboxconfiguratie. Stel hier de opties in op dezelfde wijze als de persoonlijke mailbox (zie stap 3.3).

Stap 3.5

Manager — e-mail handmatig verwerken

Medewerkers met de rol Manager hebben automatische taakcreatie uitgeschakeld, omdat hun e-mails vertrouwelijke informatie kunnen bevatten.

1

Handmatig taak aanmaken vanuit e-mail

  1. Klik op E-mails in de navigatie bovenin
  2. Het overzicht toont alle inkomende e-mails in de geselecteerde mailmap
  3. Beweeg de muis over de e-mail die u wilt verwerken
  4. Klik op het Taak maken icoon dat rechts van de e-mail verschijnt
  5. WLM maakt een taak aan op basis van de inhoud van de e-mail
ℹ
E-mails die al automatisch verwerkt zijn tonen het label AI Verwerkt met het aantal aangemaakte taken.
✓
Binnenkort: meerdere e-mails tegelijk selecteren en doorsturen naar het standaard verwerkingsproces.
Concept maart 2026 · Wizzin AI Partners B.V.